Распределение заявок

Виджет настраивается в Digital Pipeline


Настройки схемы распределения

Для начала нужно выбрать тип распределения и указать необходимых менеджеров которые будут выбраны для сделок в текущей схеме распределения.

Распределять по процентам

Необходимо разделить по отедлам 100% и по менеджерам находящимся в отедалах по 100%
Чтобы в сумме по всем отделам было 100%
И в сумме по каждому из отделов было по 100%
Можно указывать на отделе или пользователе 0%.
Сделки в данной схеме распределяются равными частями в соответствии с выбранными % настрйоками.

Распределять по очереди

Выберите менеджеров на которых будут распределяться сделки.
Сделки в данной схеме распределяются по очереди.

Распределение по процентам с поддержкой

В данной схеме необходимо выбрать этапы с которых будут считываться текущие процентные соотношения сделок по менеджерам.
С учетом этих поаказателей будет срабатывать обычное распределение по процентам.

Дополнительные настройки

Менять ответственного во ВСЕХ связанных со сделкой сущностях - меняет ответственных во всех связанных со сделкой сущностях.
Менять ответственного у главного контакта - Если отмечена данная опция, то система будет менять ответственного у главного контакта прикрепленного к текущей сделки.
Менять ответственного в компании - Если отмечена данная опция, то система будет менять ответственного в компании прикрепленной к сделки.
Менять ответственного в задачах к данной сделке - Если отмечена данная опция, то система будет искать задачи прикрепленные к текущей сделки и менять ответственных в этих задачах.
Менять ответственного в задачах главного контакта - Если отмечена данная опция, то система будет искать задачи прикрепленные к главному контакту и менять ответственных в этих задачах.
Назначать менеджера, ответственного за контакт - Если отмечена опция с контактом, то ответственным за новую сделку назначается менеджер, который работает с данным контактом.
Назначать менеджера, ответственного за компанию - Если отмечена опция с компанией, то ответственным за новую сделку назначается менеджер, который работает с данной компанией.
После выбора одной из опций Назначать менеджера, ответственного за контакт или компанию появляется Список пользователей для которых эта опция срабатывает:
Для всех - срабатывает для всех ответственных за контакт/компанию
Для пользователей участвующих в распределении - срабатывает только если в контакте/компании ответственный совпадает со списком пользователей участвующих в распределении.

Так же есть возможность настроить работу без Digital Pipeline, в настройках > Распределение заявок

Вы можете добавить шаблон, и настроить схему где и каким образом он должен срабатывать.